功能介紹
完整 CRM 功能讓客戶關係可追蹤
從客戶資料到銷售漏斗、服務協作、營運分析與 API，頁面讓客戶清楚理解 CRM 的角色。
客戶 360 管理
集中客戶、聯絡人、活動、標籤、來源與歷史紀錄，讓業務與客服共用同一份背景。
客戶
聯絡人
活動
銷售管道與商機
追蹤商機階段、預估金額、成交機率、報價與訂單連結，管理銷售進度。
商機
Pipeline
報價
儀表板與分析
漏斗、收入趨勢、客戶來源與團隊績效以儀表板呈現，支援主管檢視營運狀態。
分析
KPI
趨勢
自動化與整合
官方表單、ERP、服務平台與第三方系統可透過 API 或 Webhook 寫入 CRM 資料。
API
Webhook
整合
服務協作
服務案件、內部留言、團隊、共享視圖與處理狀態協助跨部門處理客戶問題。
服務
協作
留言
資料治理
集中權限、資料匯入匯出、稽核紀錄與品質控管，降低客戶資料分散風險。
權限
稽核
品質
Workflow
從客戶資料到成交與服務
CRM 的流程設計將客戶建立、商機推進、團隊協作與資料回饋連在一起。
建立客戶視圖
將客戶、聯絡人、來源、標籤與活動集中到同一份客戶檔案。
推進商機與報價
業務依銷售階段追蹤商機、預估金額、報價與後續訂單。
服務與協作
客服與業務透過案件、留言、團隊視圖共同處理客戶需求。
分析與串接
主管看趨勢，IT 用 API 將 CRM 與其他營運系統串起來。
Data / API
表單、ERP、客服與第三方平台串接
WEMS CRM 可將官方網站表單、ERP/SCM、服務平台與合作夥伴資料整合到同一個 CRM 子網域，並保留權限與稽核紀錄。
- 公開介紹頁只呈現功能與導入方式，不公開會員登入、付款或內部 API 入口。
- 子站保留既有管理端與 API 行為，SEO 檔案只導向可被搜尋的介紹頁。
- 圖片、標題、說明與結構化資料皆可供搜尋引擎建立清楚摘要。
Value
客戶進入網站時能立即理解作用
每個子系統都用業務功能、使用流程、資料治理與系統邊界說明，讓客戶先知道能解決什麼問題，再評估導入方式。
業務團隊
清楚知道客戶狀態、下一步行動與商機進度。
客服與營運
用同一份客戶背景處理服務案件與內部協作。
主管與 IT
用分析與 API 讓客戶資料變成可決策、可整合的資產。